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電石近期政策解讀

【文章來源】: 隆眾資訊 【發布時間】: 2021-03-30

2021年電石市場價格破新高,到3月中旬,烏海地區主流出廠價格在5000元/噸,突破歷史新高。近期市場價格雖然下滑,但仍處于高位。本輪高價主要原因是,進入2020年“能耗雙控”成為內蒙古地區的重點政府工作指標,電石作為高耗能產品,進行了能耗控制,降低了生產負荷。

西北五省是我國電石行業的重點供應區域,就2020年來看,西北地區電石產量達到全國的80%,而內蒙古地區2020年產量964萬噸,占全國產量的33.38%。因此內蒙古地區的能耗雙控已經影響到全國的電石的供應問題。

我們看下今年的政策解讀:

1、《關于確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施(征求意見稿)》

2、關于做好重點用能工業企業能耗“雙控”工作的方案

上述兩個文件預示著能耗“雙控”工作的開始,烏蘭察布地區地區開始出現限產和限電,市場供應收縮。

3、內蒙古自治區發展和改革委委員會 工業和信息化廳關于調整部分行業電價政策和電力市場交易政策的通知

4、關于落實調整電力交易政策有關事宜的通知及影響

隆眾資訊了解26日內蒙古工信廳發布關于落實調整電力交易政策有關事宜的通知,并附限制類及待認定的電石企業名單,停止相關企業(設備)用電參與電力市場交易。附件中,共涉及電石企業59家,其中7家電石企業處于生產或檢修狀態,涉及產能159.4萬噸。目前了解作用于電石行業的效果是取消多邊交易,即電力成本方面增加0.33分左右的成本,即單噸電石成本增長100元/噸,且前期在“關于做好重點用能工業企業能耗“雙控”工作的方案”中指出對限制類產能增加0.1元/噸的電石成本,即單噸電石成本增長320元/噸,多重文件持續作用于限制類產能,導致企業成本運行增加。部分企業的綜合成本增長430元/噸左右。

據隆眾資訊統計,內蒙古地區電石法產能有1224萬噸,目前市場存在的30000KVA以下的爐子涉及產能162萬噸,占內蒙古地區總產能的13.24%,日產量在5000噸。目前了解到全國電石行業共有110臺30000KVA以下的電石爐,日產量16000噸,但其他地區尚未發布明確的限制政策,內蒙古地區的政策陸續發布,成為市場關注焦點,或將逐漸成為電石市場的風向標。

據隆眾資訊調查此110臺電石裝置中51臺無配套下游,兩臺配套PVA,57臺配套PVC,10臺屬于2020年連續停產一年以上的企業(裝置)。

5、內蒙古自治區發展改革委 工信廳 能源局印發《關于確保完成“十四五”能源雙控目標若干保障措施》的通知

內蒙古地區的電石供應問題成為整個氯堿產業鏈的焦點。烏蘭察布地區從一月份開始逐月降低生產負荷,截止目前烏蘭察布地區的整體降負荷在25%-30%,貨源緊俏,供不應求。鄂爾多斯及烏海地區進入三月之后也逐漸受能耗雙控影響,供應能力減弱。鄂爾多斯地區主要涉及企業內多產品的問題,由于近期電石利潤高位,不少企業將能耗指標調整到別的產品上去。而烏海地區特別是海南地區電石企業產品單一,對能耗的指標只能在電石裝置上強制執行。但由于海南地區礦機的停產,也導致當地的能耗指標有所緩和。

3月26日,內蒙古地區再次發表文件《內蒙古自治區工業和信息化廳關于進一步嚴格高耗能高污染項目布局的通知》加重市場觀望。

對于二季度的行情走勢,市場上有很多猜測與判斷,但目前并未發布具體的實施方案和能耗管控力度,我僅發布個人觀點:
1、“能耗雙控”作為十四五期間的重要指標,且在兩會期間多次提出,因此預計全年不會放松。

2、我們從一季度看,能耗雙控是前松后緊的趨勢,且由于部分地區一二月份政策并未落地,因此導致三月份即一季度結束尾聲,內蒙古地區整體能耗下壓。因此預計四月份能耗管控持續,但力度將會較三月有所緩和。

3.電石的下游中PVC在需求中的占比達到82%,因此PVC的行情將直接影響到電石的價格走勢。就前期看,由于電石價格過高,而PVC企業生產出現虧損情況,導致外采電石的PVC 生產區降低生產負荷,電石需求量快速下降。因此近期電石市場呈現走低趨勢,但低位落于何處,還將取決接下來PVC的價格和利潤空間。

4、目前了解4月份的電石法PVC春季檢修企業有限,因此進入五月份之后,預計會出現電石法PVC的集中檢修。因此預計進入二季度,電石價格于近期降至四月上旬,四月份中下旬上調,進入五月份之后受PVC檢修影響,開始下調,5.6月份電石價格難以維持高位。

5、目前電石供需上的改變。第一是由于今年BDO利潤高位,因此出現了新疆地區BDO生產企業于甘肅地區外采電石的情況。二是內蒙古地區供應緊張價格高位,河南地區前往西南地區采購電石的情況。三是陜西地區接貨價格低位,大量陜西地區電石生產企業供往華北和山東地區。

蒙古地區的整體能耗管控開始,烏海及鄂爾多斯地區開始降負荷或者進入提前檢修計劃。據隆眾資訊3月25日統計,當時電石日減損量約在11500噸/天。

 

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